Редактор крупного издательства Уилл Рэндал живет двойной жизнью. Это произошло после того, как однажды, поздней ночью, Уилл случайно сбил на дороге волка. При осмотре животного волк неожиданно укусил его после чего на руке Уилла осталась глубокая рана. Странным образом рана быстро зажила, а немолодой Уилл начал замечать происходящие с ним метаморфозы, как: улучшение зрения, слуха, обоняния, а так же такие новые качества, как решительность и отсутствие страха.
Для управления бизнесом усиленное чутье очень пригодилось Рэндалу, тем более, что за его спиной зреет заговор. Но вскоре звериные инстинкты начали преобладать над Уиллом, с каждым полнолунием он все больше стал походить на хищного волка. Тем временем в городе начали находить изуродованные трупы, а после и труп жены Рэндала…