Чернокожий полицейский Рассел Стивенс успешно проходит собеседование и становится членом группы по борьбе с наркотиками. Он получает задание, цель которого — внедрение в наркомафию, снабжающую весь Лос-Анджелес кокаином. Стивенсу предстоит ответственная работа под прикрытием, а так же ему необходимо втереться в доверие неуловимых боссов преступного синдиката, чтобы полиция могла добраться до них. В числе боссов наркокартеля оказывается влиятельный политик из Латинской Америки Гектор Гузман, от лица которого действует главный наркодилер Антон Гальегос.
Стивенс успешно втирается в мафию, начинает свой путь мелким дилером и уверенно наблюдает за внутренней работой синдиката. Но агент под прикрытием Стивенс не подозревал насколько глубоко он окажется замешан в запутанном клубке политических игр и интриг. Он поймет это слишком поздно и тогда Стивенсу предстоит сделать серьезный выбор между продажной полицией и новыми друзьями из наркомафии.