Вместе с оркестром в древний город Иерусалим отправляется и знаменитый дирижёр Вячеслав Юрьевич Петров, чтобы исполнить ораторию “Страсти по Матфею”, написанную митрополитом Иларионом. Долгие сборы и перелет в Иерусалим сопровождаются личными проблемами музыкантов оркестра. Так солист хора и атеист Сергей давно не в ладах с набожной женой Аллой и старается зарегистрироваться на рейс раньше супруги, чтобы сидеть подальше от нее. Тенор Евгений в панике боится, что его заменят и от стресса почти теряет голос.
А у дирижёра Петрова своих проблем хватает. Когда-то давно он перестал общаться с единственным сыном-художником из-за его разгульного и фривольного образа жизни. Но теперь он сильно сожалеет об этом, потому что в Иерусалиме его ждет страшная новость, которая заставит переоценить смысл жизни.