Жизнь специального агента ФБР Фрэнка Лэкросса давно напоминает американские горки. Уже долгое время он идет по следам опасного и неуловимого серийного убийцы, который имеет своеобразный медицинский подчерк. За время расследования Фрэнк собрал множество информации и узнал о преступнике больше, чем кто-либо, что в свою очередь приближает его к поимке убийцы. Однако, похищение маленького сына Фрэнка серийным убийцей, который задумал поиграть с агентом в кошки-мышки, приводит его в бешенство.
Руководство вынуждено отстранить агента Лэкросса от расследования дела по причине возможной необъективности, которая будет мешать продвигаться в деле. Решительных действий от коллег Фрэнк не ждет, а сам вступает в противостояние с неуловимым преступником. Вместе с шерифом небольшого городка он объединяет усилия в поисках преступника и сына. А в это время молодой, голубоглазый парнишка Лен Диксон путешествует автостопом. Он с благодарностью забирается в машину большого добряка Боба Гудола и отправляется с ним в опасное путешествие…