Большое подразделение советских войск в 1942 году находится в немецком окружении, где ведет довольно комфортный образ жизни. Но немцы готовят прорыв, среди русских находится опасный диверсант. Для разоблачения оного НКВД присылает одного из лучших сотрудников, майора Урусова, который берет с собой команду из троих курсантов. Они начинают расследование, а диверсант не дремлет: одного за другим убирает свидетелей, организует постройку лесной дороги для прохода немецкой бронетехники. У Урусова постоянно появляются новые подозреваемые, но версии рассыпаются одна за другой. В финале Урусов находит двоих диверсантов, которых вначале никто и не думал подозревать, а его помощники при помощи кучки партизан останавливают наступление немецкой дивизии и дают своей армии возможность выйти из котла.