В сюжете фэнтези-фильма «Раскрашенная кожа» после очередного жестокого воинственного похода генерал Юнг решил больше никогда не воевать и покинул свое войско. Он ушел не из-за жестоких боев и боязни смерти, а из-за того, что его подданный воин Ванг Шэн собирается жениться на красавице Пэйжун, которую генерал безумно любит. Сердцу не прикажешь, возлюбленная сделала свой выбор в пользу другого. Спустя время Ванг Шэн возглавил войско. Однажды, вернувшись домой, он привез с собой спасенную им юную девушку Сяовэй.
Вместе с безмерной благодарностью она дарит своему спасителю любовь и заботу, но это настораживает Пэйжун, которая больше всего боится потерять любимого мужа. Однако, не любовь Сяовэй является настоящей опасностью, а ее настоящая сущность. За внешностью милой девушки скрывается опасный и коварный демон, к тому же с появлением Сяовэй начали происходит жестокие убийства. Но никто не верит Пэйжун и тогда она обращается за помощью к генералу Юнгу, который прибыл в город после долгого отсутствия.