Приключенческий мультфильм «Карлик Нос» снят по мотивам одноименной сказки Вильгельма Гауфа и повествует о нелегкой судьбе мальчика Якоба. Он был рожден в семье сапожника Хайнца и зеленщицы Ганны. Мальчик рос необычайно добрым и жизнерадостным ребенком, но это стало его проклятием.
Когда злая и очень хитрая колдунья решила покорить себе весь мир, ей понадобился светлый ребенок с добрым сердцем. Выбор пал на Якоба, но мальчик отказался от участия в коварных планах колдуньи, чем нарушил все ее планы. Взамен она прокляла Якоба и превратила его в уродливого карлика с очень большим носом. Жить уродцем очень сложно, но еще сложнее найти свою любовь, которая снимет чары с Якоба.