Творческие люди часто бывает эксцентричными и загадочными личностями, в голове которых происходит полный бардак или же существует свой отдельный мир, благодаря которому на свет появляются замечательные картины, скульптуры, стихи, песни и многое другое. Об этой особенности творческих людей знает молодой парнишка Джон, который больше всего мечтает стать музыкантом и играть в популярной группе. Однажды удача оказывается на стороне Джона и его приглашают стать участником одной популярной и весьма эксцентричной поп-группы, возглавляет которую загадочный парень Фрэнк.
Он носит маску в виде человеческой головы и никогда ее не снимает, даже в душе. Никто из коллег и знакомых не видел настоящего лица Фрэнка, но они уже привыкли к его виду, чего нельзя сказать о Джоне. Парень заинтригован, ведь невозможно понять, какие эмоции испытывает Фрэнк, но его творчество и странности вызывают восхищение.