По иронии судьбы главный герой психологической драмы «Без изъяна» — бывший полицейский, здоровый, энергичный мужчина, образцовый гражданин своей страны, любитель женщин и ярый гомофоб Уолтер Кунц, с выходом на пенсию вынужден жить в не самом лучшем районе Ист-Сайда, который населяют наркоманы, проститутки, воры и трансвеститы. Он жутко ненавидит эти отбросы общества, но с целью экономии вынужден снимать квартиру в этом месте.
Уолтер периодически ругается с поющим трансвеститом Расти, который постоянно распевается перед своим выступлением в популярном травести шоу. Однако, когда у Уолтера случается инсульт, после которого у него остался частичный паралич тела, именно Расти приходит ему на помощь. Чтобы вернуть способность нормально говорить врачи советуют Уолтеру заняться пением. Расти не только дает Уолтеру уроки пения, но так же помогает прийти в себя и обрести смысл в жизни, становясь для одинокого калеки хорошим другом.