Оборотень — мифическое существо, которое в полнолуние превращается из человека в жестокого и кровожадного волка, но почему они упоминаются в мифах разных народов мира и существуют ли оборотни на самом деле? Ответы на эти вопросы предстоит найти молодой женщине-адвокату Кейт Мур, которая берется за дело по защите достаточно странного и необычного клиента Талана Гвинека, которого обвиняют в жестоких убийствах нескольких членов семьи.
Необычность Талана заключается в его болезни — гипертрихоз — заболевание при котором тело имеет повышенную волосатость, что делает мужчину средних лето похожим на животное. Расследованием убийств занимался детектив полиции Клаус Пистор, который уверен в виновности подозреваемого, но Кейт Мур пытается всеми силами разобраться в произошедшем при помощи откровенных бесед с Таланом. Однако вскоре она начинает подозревать, что детектив полиции был прав…