Главный герой драматической киноленты «Полу-Нельсон» — молодой парень Дэн Данн, который работает учителем истории в средней школе. Он симпатичный, образованный, умный молодой человек, но отношения с девушками как-то не складываются. Отношения с семьей у парня так же не складываются поэтому Дэн практически не общается с родными. Он одинок и несчастен, но ему удобно быть одному, ведь так спокойней и безопасней делать то, что он любит. А любит Дэн употреблять наркотики и делает это уже несколько лет.
Наркозависимость сделала его слабым, лишила силы воли и веры в лучшее будущее, будущее без наркотиков. Дэн перестал бороться и лишь преподавательская деятельность помогает ему держаться на плаву. Он старается, чтобы его ученики не просто запоминали на память исторические даты, а научились мыслить. Именно это умение Дэн замечает в своей ученице Дрей. После того, как девочка узнает о секрете своего учителя она становится ему близким другом. Но поможет ли такая дружба измениться кому-то из них?