Действия драматического фильма режиссера Алексея Балабанова «Морфий», снятого по мотивам рассказов Михаила Булгакова, происходят в 1917 году. Молодой неопытный врач Михаил Поляков только недавно закончил учебу в университете и по распределению вынужден работать врачом в глухой деревне. Но оказавшись на месте Поляков сталкивается с множеством трудностей, главной из которых становится отсутствие опыта в проведении сложных операций.
Чтобы не заразиться дифтерией после контакта с больным пациентом, который скончался, доктор делает себе инъекцию с вакциной. На месте укола появляется жуткий зуд и боль, которую снимает инъекция с морфином. Сильный наркотик помогает врачу не только избавиться от боли, но так же расслабиться, почувствовать значительное улучшение настроения и испытать эйфорию. Поляков втайне продолжает делать себе инъекции. Его врачебная практика стала улучшаться, но вместе с этим стала расти зависимость от морфия…