Очередной работой братьев Коэн стала вовсе не криминальная комедия с черным юмором и не триллер, а драматический фильм, предназначенный не для широкого проката, а скорее для небольшого круга почитателей творчества режиссеров. Сюжет фильма «Внутри Льюина Дэвиса» повествует о не особо удачливом музыканте, который пытается проложить себе дорогу на большую сцену. Действия фильма разворачиваются в конце 50-х годов в Нью-Йорке. Молодой парнишка из Квинса Льюин Дэвис хорошо играет на гитаре, сочиняет музыку и стихи, а так же имеет неплохой голос.
Он мечтает стать знаменитым, но пока приходится перебиваться выступлениями в небольших барах в не самых лучших районах города. Льюину катастрофически не везет и не только в музыкальном бизнесе. У него нет своего дома, нет сбережений, его нигде не ждут, а его музыка-фолк не особо нравится людям, ведь на волне популярности находится рок-н-ролл…