Главный герой картины опытный советский разведчик-диверсант капитан Суслов и его команда. Суслов специалист по крайне затруднительным и «невыполнимым» заданиям. Он опытный разведчик и харизматичный лидер. Вместе с этим его легкий характер и целеустремленность позволяют буквально «выходить сухим из воды» в самых невероятных ситуациях. В команду Суслова входят еще несколько бойцов: снайпер Веснин, радистка Арина, проводник Серафима и «душа компании» Иван Кузьмич Брянцев, по прозвищу «Дед». Развитие личных отношений между ними, дружба, любовь и ревность, являются эмоциональным стержнем фильма. Наши позиции подвергаются регулярным ожесточенным бомбежкам, но ни зенитчики, ни самолеты-истребители не могут засечь невидимого врага. Группа Суслова получает новое задание: найти и обезвредить новейшую разработку фашистов сверхсекретный невидимый бомбардировщик, разработанный итальянским конструктором Маринелли. Ведь, если этот самолет существует, то он способен переломить ход войны! В слаженную работу группы вмешиваются личные чувства: Арина, влюблённая в Суслова, переживает из-за того, что он хочет жениться на Серафиме. А Веснин продолжает тайно любить Арину. Однако это не должно помешать делу