Паше Смольникову часто снится сон, в котором он стоит на крыше гостиницы «Рэдиссон Украина», а чей-то голос сзади шепчет «Лети!». Он шагает в бездну и просыпается Паша курьер московской службы экспресс-доставки. Однажды ночью он становится свидетелем попытки похищения таинственной девушки Ганки. Паша вмешивается и спасает ее от преступников, обладающих экстраординарными способностями. Приехавшие на место инцидента представители секретной спецслужбы предлагают ему работу в отделе «Н», который контролирует деятельность сверхъестественных существ в городе. Наш герой поступает стажером к опытному оперативнику Гамаюну, с которым они расследуют нападение. В поиске правды им приходится опуститься на самое дно оккультной Москвы. Гамаюн и Паша выясняют, что столица стала ареной борьбы за власть между влиятельными европейскими вампирами. И Ганка одна из них.