Сюжет художественного фильма «Тень» повествует о противостоянии добра и зла, света и тени, о борьбе двух противоположностей одного человека. Ученый Христиан-Теодор отправляется в другую страну, где по прибытии обнаруживает, что там царит волшебство и магия, а все сказочные действия происходят по-настоящему. Сам того не замечая он становится одним из главных персонажей этой увлекательной сказки, влюбляется в прекрасную принцессу, а так же встречается со своей Тенью, которая оказывается коварной и подлой особой.
Тень — Теодор-Христиан обманывает всех вокруг, при помощи лжи он влюбляет в себя принцессу и занимает королевский трон. Единственным человеком, который верит и помогает Христиану-Теодору бороться со своей Тенью оказывается молодая девушка Аннунциата, дочь хозяина гостиницы и людоеда Пьетро. Вместе им предстоит побороть зло, чтобы у сказки был хороший конец.